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业务简介

利得家庭工作室,集合各业务部门,和各领域专家,为超高净值客户家庭提供综合的、定制化的金融服务方案,协助客户创富、守富、并将财富的可持续发展和社会责任有机联动,百年传承。


•    风险管理

家族办公室依托全球最专业合作机构与境内外网络资源,综合考虑您的个人、家庭和企业规划与大陆、香港、台湾乃至美国等司法区为您设计并实施最优的信托方案、法律和税务咨询


•    投资&融资服务

家族办公室为您的家庭提供全方位的投资、融资服务:涵盖投资组合管理、投资咨询服务、另类产品投资、产品定制、选择与管理,企业投资和融资等综合服务。


 •    财产规划

家族办公室基于家族整体的财富目标,为家族成员定制独一无二的发展计划,针对家族资产设立专属的资产管理解决方案和风险控制策略,并为当前阶段或者未来可能发生的问题提供专业的解决方案。


•    家族服务

家族办公室为您的家族提供家族理财。服务、全球托管、安排投资和传承规划,制定家族及企业内部管理规程。将兼顾家族财富的经营运作和传承永续的需求

产品优势

全球化的视野+本土的洞察力 


个性化定制 、强大的品牌 、专业的团队、灵活的配置、资金利用率高、费用 较低 、增值服务 


整合资产规划、每月沟通会,即时与客户交流市场变化 、季度报告(定时披露净值、投资组合、组合策略)

全权委托资产管理服务

  将客户的利益放在首位,实现客户资产的稳健增值,是我们一直的追求
  深入的基础研究,全球的宏观视角,优秀的资金管理,资产的稳健增值
  严格风险控制 
  事前:授权制度,分层控制;风险最小化原则构建组合;岗位分离、作业流程、集中交易、信息保密
  事中:根据市场及时调整;超出权限需审议;预警体系持续监测;完善风控指标体系;建立止损止盈机制 
  事后:建立风险报告制度,重大风险立即上报、及时处理;对各项业务进行事后风险评级和绩效评估 

  基于市场深入研究的个性化定制流程 




投资策略

•  攻守兼备:卫星为矛,核心为盾 ,攻守兼备,保本为先 
|核心资产|波动性低、稳健投资工具,追求中长期收益
|卫星资产|主动出击,追逐短期投资机会,随时调整

•  动态调整:动态价值配置策略,实现增值
根据全球经济环境、市场变化,优化大类资产配置比例、力争获取超额投资回报
复苏期:经济上行,通胀下行,股票类价值凸显 
过热期:经济上行,通胀上行;商品类明显走牛
滞涨期:经济下行,通胀上行;现金类较为明智

衰退期:经济下行,通胀下行;债券类表现突出


如何成为家族客户

•定制方案:客户需求-《全权委托服务意向书》 –定制全权委托财产投资方案-按方案出具合同
•全权委托投资:签署合同-家族基金运营